2022年中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額怎么樣?

一、動(dòng)力電池PACK是什么意思?

Pack的意思就是包裝，電池pack指的就是組合電池，動(dòng)力電池PACK也就是動(dòng)力電池的包裝、封裝或者裝配過(guò)程。

我們都知道動(dòng)力電池內部包括電解液、隔膜、正/負極材料等，這些東西組合在一起成了動(dòng)力電池的電芯;而多個(gè)單獨的電芯通過(guò)特定的方式進(jìn)行包裝成組最后就形成了我們的動(dòng)力電池，動(dòng)力電池加上電池管理系統、電氣和機械系統等就能夠變成電動(dòng)汽車(chē)的能量來(lái)源，而這整個(gè)過(guò)程所用到的就是電池pack。

二、2022動(dòng)力電池PACK行業(yè)區域競爭

中國動(dòng)力電池PACK企業(yè)分布較為分散，在華南、華東、華北、華中等地區均有分布。目前華東地區的企業(yè)最多，主要原因是動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心組件，按照車(chē)廠(chǎng)的 " 零庫存 " 管理辦法，電池廠(chǎng)需圍繞車(chē)企建廠(chǎng)，以便快速地客戶(hù)響應。華東地區包括上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、山東等省市，是中國汽車(chē)的制造核心地帶，該區域的主要車(chē)企有上汽集團、上海申沃、蘇州金龍、南京金龍、安凱客車(chē)、廈門(mén)金龍、廈門(mén)金、東南汽車(chē)、江淮、奇瑞、吉利、康迪、眾泰、江鈴、山東沂星等車(chē)企。

三、中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)競爭梯隊

從目前中國動(dòng)力電池PACK競爭廠(chǎng)商營(yíng)收來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪等電池生產(chǎn)、整車(chē)制造企業(yè)具有較高的營(yíng)收規模，特別是寧德時(shí)代和比亞迪，在新能源領(lǐng)域有著(zhù)極高的規模優(yōu)勢，高營(yíng)收能夠確保企業(yè)在從向一體化上具備更強的布局能力，動(dòng)力電池PACK也將獲得更多的發(fā)展資源。從競爭梯隊來(lái)看，第三方PACK廠(chǎng)商大多聚集于第二和第三梯隊，其中欣旺達在第三方PACK廠(chǎng)商中具備一定的規模優(yōu)勢。

四、中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)競爭力分析

中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)中，具備一定規模優(yōu)勢的廠(chǎng)商在市場(chǎng)競爭力和研發(fā)實(shí)力上都有著(zhù)明顯的優(yōu)勢，其中寧德時(shí)代和比亞迪作為行業(yè)領(lǐng)導者，在兩項實(shí)力上都相較于其他廠(chǎng)商拉開(kāi)了一定差距，在市場(chǎng)競爭力中，第三方動(dòng)力電池PACK頭部廠(chǎng)商在技術(shù)研發(fā)實(shí)力中有一定深耕行業(yè)的紅利優(yōu)勢，借此相較于其他電池、整車(chē)制造廠(chǎng)商有著(zhù)一定的優(yōu)勢地位。

五、中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)競爭主體

目前，汽車(chē)公司、電池公司和第三方PACK公司鼎足之勢的競爭格局已經(jīng)打破。一方面，隨著(zhù)補貼的消退，大多數汽車(chē)企業(yè)選擇投資或建設自己的PACK工廠(chǎng)來(lái)降低成本，包括比亞迪、長(cháng)安汽車(chē)、JAC、長(cháng)城汽車(chē)、威馬汽車(chē)、吉利、蔚來(lái)汽車(chē)、上汽等 ; 另外，電池公司也在侵蝕第三方 PACK 公司的市場(chǎng)。從裝機容量來(lái)看，電力電池公司占據了大部分的市場(chǎng)份額，使得第三方 PACK 公司的生存空間被進(jìn)一步壓縮。不同市場(chǎng)參與者市場(chǎng)格局如下

不同的競爭主體在市場(chǎng)、經(jīng)濟的規模性、技術(shù)等方面各有優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)的成長(cháng)階段均具有一定的市場(chǎng)競爭力。

從生產(chǎn)企業(yè)的成立日期來(lái)看，根據企查貓提供的數據，2018-2020年提供中國動(dòng)力電池PACK工藝服務(wù)的企業(yè)成立廠(chǎng)家最多，全國經(jīng)營(yíng)范圍中包含動(dòng)力電池 PACK 的企業(yè)共有8676家，超過(guò)70%的生產(chǎn)企業(yè)是在2017年及以后成立的，其中2019年新成立1462家，為近年來(lái)之最。從側面可以看出行業(yè)目前也處于激烈的競爭階段，但是受到行業(yè)特征的影響，預計新能源企業(yè)大廠(chǎng)和電池生產(chǎn)企業(yè)將會(huì )成為動(dòng)力電池PACK行業(yè)中的龍頭企業(yè)，第三方PACK企業(yè)將會(huì )被逐步合并或淘汰，2022年1-5月，只有13家注冊企業(yè)也似乎印證了這一點(diǎn)。

六、中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

在動(dòng)力電池PACK行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競爭力評價(jià)方面，廣州阿道夫和霸王集團在中國本土廠(chǎng)商中具有一定程度的規模優(yōu)勢，其中霸王集團品牌效應經(jīng)過(guò)多年沉淀，有廣泛的知名度，廣州阿道夫幾年來(lái)成為了中級高端動(dòng)力電池PACK產(chǎn)品的廠(chǎng)商，取得了不俗的成績(jì)：

七、中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)競爭狀態(tài)總結

通過(guò)行業(yè)五力模型分析，我們可以認清行業(yè)競爭的情形，以便為決策提供更可靠的參考。其中，4代表最強，0代表最弱。綜合來(lái)看，我國動(dòng)力電池PACK行業(yè)替代品威脅較小，下游購買(mǎi)者議價(jià)能力較強，現有競爭者較多，具有一定的潛在進(jìn)入者威脅。

以上數據參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動(dòng)力電池 PACK 行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告》