2022年1月動(dòng)力電池裝機量數據：TOP6雖穩但依然充滿(mǎn)變數

今年1月中國市場(chǎng)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量為41.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)141.4%，創(chuàng )下近五年同期新高;同時(shí)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達到了16.6%，較去年同期6.8%提升了10個(gè)百分點(diǎn)。

動(dòng)力電池方面，動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，1月中國市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機量約為16.56GWh，同比增長(cháng)95.3%。

可以看出，包括新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池裝機量都保持著(zhù)強勁增長(cháng)態(tài)勢，今年我國新能源汽車(chē)滲透率有大概率會(huì )超過(guò)20%，全年銷(xiāo)量有望突破550萬(wàn)輛。

另外，需要指出的是，1月中國市場(chǎng)裝機量拋出了出口數據，因而裝機量增幅低于乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量增幅。

具體來(lái)看，今年1月裝機量呈現以下幾個(gè)特征：

1、前6名企業(yè)排名相對穩固，第7-15變化仍較為激烈。

今年1月份，中國市場(chǎng)裝機量排名前10家企業(yè)分別為寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng )新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達、捷威動(dòng)力和塔菲爾。

其中，過(guò)去數月裝機量前6家企業(yè)排名幾乎都無(wú)變化，比較穩定。這一情況會(huì )否因為今年各家企業(yè)的動(dòng)力電池產(chǎn)能快速釋放而發(fā)生變化值得期待。

第7-15名變化仍然較為激烈。捷威動(dòng)力、欣旺達等自去年下半年以來(lái)，裝機量和排名都快速上升，基本站穩TOP10。

另外，1月份TOP10市場(chǎng)份額已達到94.79%，集中度進(jìn)一步提升。

2、磷酸鐵鋰電池繼續領(lǐng)跑，同比增長(cháng)168.4%，遠高于三元電池49.5%的增速。

1月磷酸鐵鋰電池裝機量達到8.77GWh，同比增長(cháng)168.4%，市場(chǎng)占比達到53%;三元電池裝機量約為7.78GWh，同比增長(cháng)49.5%，市場(chǎng)占比約為47%。在補貼退坡、原材料價(jià)格大漲背景下，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢越來(lái)越受到車(chē)企青睞。

從配套企業(yè)來(lái)看，磷酸鐵鋰裝機量排名靠前的分別為寧德時(shí)代、弗迪電池和國軒高科。另外，蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng )新航等隨著(zhù)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能逐步釋放，裝機量也在快速上升。

從配套車(chē)型來(lái)看，目前包括特斯拉Model Y/3、比亞迪·漢、比亞迪·海豚、小鵬P7/5、宏光mini ev、廣汽AIONY、哪吒V、歐拉好貓等熱銷(xiāo)車(chē)型均不斷加大磷酸鐵鋰配套比例。

3、圓柱電池裝機大幅回落，亟待4680救場(chǎng)。

1月方形電池裝機量約為15.1GWh，占比高達91.5%;軟包電池裝機量約為1.2GWh，占比為7.4%;圓柱電池裝機量?jì)H為188.6MWh，占比1.1%。

由于特斯拉(上海)工廠(chǎng)Model 3和Model Y大量采用方形磷酸鐵鋰電池，使得LG新能源圓柱三元電池配套大幅減少，進(jìn)而使得圓柱電池裝機量大幅回落。

近日，特斯拉宣布，其美國工廠(chǎng)已經(jīng)量產(chǎn)100萬(wàn)顆4680電芯。4680電芯能量密度更高，容量是21700電池的5倍，且散熱性能更好、功率更高，制造效率相較目前21700等圓柱電芯有很大提升，成本有望大幅下降，被寄予厚望。目前包括特斯拉、松下電池、LG新能源、億緯鋰能、比克電池、寧德時(shí)代、蜂巢能源都在積極布局。

預計會(huì )在2023年開(kāi)始批量裝車(chē)，圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)的裝機份額還會(huì )委屈一段時(shí)間。

2022年1月中國市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機量TOP10

寧德時(shí)代：1月裝機量約為8.37GWh，市場(chǎng)占比50.6%，配套車(chē)型數量16.39萬(wàn)輛。主要配套車(chē)企包括特斯拉、蔚來(lái)、上汽大眾、小鵬汽車(chē)、吉利、理想、上汽、一汽大眾、合眾、長(cháng)城、上汽通用等。

弗迪電池：1月裝機量約為3.46GWh，同比增長(cháng)161.4%，市場(chǎng)占比升至20.9%，主要配套比亞迪汽車(chē)。另外，在乘用車(chē)方面1月還配套了一汽旗下的紅旗E-QM5，電池類(lèi)型為磷酸鐵鋰電池。近日，比亞迪長(cháng)春動(dòng)力電池工廠(chǎng)啟動(dòng)建設，項目投資約百億元，是東北地區首個(gè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)，未來(lái)預計與一汽的合作將會(huì )逐步加深。

中創(chuàng )新航：1月裝機量約為1.21GWh，市場(chǎng)占比7.3%，排名第3。

國軒高科：1月裝機量約為941.9MWh，市場(chǎng)占比5.7%，配套車(chē)型數量4.61萬(wàn)輛，主要配套車(chē)企包括上汽通用五菱、奇瑞新能源、江淮汽車(chē)、零跑、吉利、領(lǐng)途等。2021年，長(cháng)城汽車(chē)與國軒高科簽署不低于10GWh電池采購協(xié)議，今年國軒高科將批量向長(cháng)城汽車(chē)供貨。

蜂巢能源：1月裝機量約為485.1MWh，同比增長(cháng)237.3%，市場(chǎng)占比2.9%，排名第5。配套車(chē)企方面除了主要供應長(cháng)城汽車(chē)外，蜂巢能源為合眾新能源、零跑汽車(chē)配套也開(kāi)始快速上量，且磷酸鐵鋰裝機也在快速增長(cháng)。

億緯鋰能：1月動(dòng)力電池裝機量約為374.8MWh，同比增長(cháng)306.1%，排名第6，配套車(chē)企主要為小鵬汽車(chē)。

孚能科技：1月裝機量為296.7MWh，主要配套車(chē)企包括北京奔馳、南京金龍客車(chē)、廣汽乘用車(chē)等。

欣旺達：1月動(dòng)力電池裝機量增幅達409.1%，在TOP10里面排名第8，裝機量達到232.4MWh，主要配套車(chē)企為東風(fēng)柳州、浙江豪情和東風(fēng)汽車(chē)。

捷威動(dòng)力：1月裝機量162.5MWh，排名第9，配套車(chē)企主要有合眾汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、奇瑞新能源等。

塔菲爾：1月裝機量約為143.9MWh，配套車(chē)企主要有威馬、吉利、一汽等。

另外，受特斯拉(上海)工廠(chǎng)開(kāi)始大規模使用磷酸鐵鋰電池影響，1月份LG新能源再次跌出TOP10，排在第12位，裝機量為114.8MWh。